Bono en dólares: la apuesta oficial para cubrir pagos al FMI y bonistas

Por admin Último Momento

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, inicia una semana clave en materia financiera con el objetivo de captar divisas y renovar compromisos en moneda local mediante un nuevo bono en dólares. Según los datos oficiales, el Tesoro llevará adelante una licitación donde aspira a recolectar hasta US$900 millones mediante la emisión de títulos en moneda extranjera.

Según una nota de TN, esta maniobra se orienta a solventar los próximos compromisos internacionales, comenzando por un pago de US$800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) pautado para este viernes, y con la mirada puesta en los US$4200 millones que se deben abonar a los bonistas en julio. La estrategia incluye una ampliación en la emisión de este bono en dólares en el mercado local, pasando de US$250 millones a US$350 millones, con la posibilidad de sumar una segunda ronda adicional de US$100 millones.

El Ejecutivo busca reforzar las reservas mediante títulos públicos.

A la par de la búsqueda de moneda extranjera, el Ejecutivo enfrentará este martes la renovación de vencimientos en pesos por un total de $7,9 billones. Para ello, el Palacio de Hacienda dispuso un menú de cinco instrumentos que incluyen una nueva Lecap a junio de 2026, bonos ajustables por CER (Boncer), títulos vinculados a la tasa TAMAR y una letra vinculada al tipo de cambio oficial (dollar linked).

Al respecto, especialistas del Grupo SBS, citados por el portal informaitvo, destacaron que solo la Lecap tiene fecha de vencimiento dentro del actual mandato presidencial, lo que genera expectativa sobre la reacción de la demanda por el título nominado en moneda extranjera

. Por su parte, desde la consultora Outlier señalaron que el Gobierno busca acelerar la colocación de un bono en dólares ante la proximidad de los pagos de Bonares y Globales, mientras aún no se concretan operaciones con bancos privados o garantías internacionales.

Vencimientos con el FMI marcan la agenda del trimestre.

Finalmente, analistas de la firma Puente indicaron que el Ministerio de Economía está aprovechando la liquidez actual y la estabilidad en las curvas de rendimiento para extender los plazos de la deuda soberana a través de este activo dolarizado. Esta táctica se complementa con un canje de deuda destinado a despejar los compromisos de 2026, trasladándolos hacia los años 2028 y 2031.

El mercado evalúa la tasa de retorno del nuevo bono.

Esta operación cuenta con una base sólida de participación debido a que gran parte de los títulos se encuentran en poder del sector público, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Banco Central. Según las proyecciones del sector, el Tesoro cuenta con depósitos en el Central que cubren los vencimientos inmediatos, aunque el mercado monitoreará de cerca las tasas que el oficialismo decida convalidar para el bono en dólares.

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